Dynamics 365 Business Centralの新機能(3) メール送信で元伝票の添付ファイルを使用

ERPの導入をご検討の方々にも、Dynamics 365 Business Central(以下、D365BCと略す)の新機能について知っていただくことで、D365BCの機能が優れている点や成長し続ける強力なERPであることを理解していただけるものと思います。

D365BCの最近の多くの改善テーマのうち、業務処理上で大きめのテーマのいくつかを取り上げて説明していきます。

【メール送信で元伝票の添付ファイルを使用】

D365BCでは、得意先へ受注の確認書をメール送信したり、仕入先へ注文書をメール送信したりする便利な機能が備わっています。

購買などでは、注文書のほかに調達する製品の仕様を記載した資料や設計書のファイルを合わせて仕入先にメールに添付して送信する場合が良くあります。

D365BCでは、受注(販売)や発注(購買)の注文データ(受注データ、発注データ)にファイルを添付することができるため、ここに得意先や仕入先に送付する資料を添付しておけば、それらの添付されている資料をメール送信に添付して送ることができるようになりました。

以下は、購買注文で発注書を仕入先にメール送信する機能で開いたメール編集画面の例ですが、「ファイルをソースドキュメントから追加」をクリックし、元伝票(発注データ)に添付されているファイルの一覧を表示して、添付したいファイルを選択することで、仕入先へのメール送信に添付ファイルを追加することができます。

この機能により、操作性が高まります。