Dynamics 365 Business CentralのTeams連携

Dynamics 365 Business Central（以下、D365BCと略す）は、Microsoft 365（以下、MS365と略す）との強力な連携が可能です。今回は、MS365のTeamsとの連携機能についてご紹介します。

目次（クリックして開く）

D365BCのTeams連携により実現できること

TeamsにD365BCアプリをインストールすることにより、TeamsからD365BCの機能を利用することが可能になります。具体的には、次の３つの機能が利用できるようになります。

D365BCに切り替えることなく、Teamsから直接、D365BCに登録されている連絡先の検索を行えます。以下のことが行えます。

・Teamsのコマンドボックスやメッセージ欄からD365BCの連絡先を調べる
・連絡先の詳細、取引履歴、未払いの支払いや未完了のドキュメントなどの概略情報を調べる

D365BCの連絡先情報からD365BCの取引データなど関連情報を表示できるほか、データの作成や変更も可能です。

Teamsの会話に任意のD365BCレコードを含めることができます。D365BCレコードからリンクをコピーし、Teamsの会話に貼り付けることで会話の参加者に情報共有ができます。これにより会話の参加者は、Teamsを離れることなく情報の詳細を確認し、データを編集し、アクションを取ることができます。

TeamsにD365BCアプリがインストールされていると利用できる機能を具体的に見ていきましょう。

Teamsのコマンドラインで「/Business Central」と入力して D365BCアプリの利用を開始します。

D365BCに登録されている連絡先を検索します。検索ワード「AAAテスト」を入力すると、「AAAテスト株式会社」が候補として表示されました。アイコンを選択します。　

検索した連絡先「AAAテスト株式会社」の情報が表示されます。「詳細」を選択します。　

得意先の「AAAテスト株式会社」の取引状況が表示されます。別ウィンドウで開くアイコンを選択すれば、D365BCに登録されている「連絡先」カード画面がポップアップで表示されます。　

得意先カード画面から受注一覧の販売注文リストを表示し、行を選択して販売注文カード画面を表示します。

「販売注文」カード画面で「共有」アイコンの「リンクをコピー」を選択します。

販売注文データへのリンク情報をチャットで送信します。受信側では、販売注文データ画面を表示できます。

D365の連絡先カード画面で「ホーム」タブの「販売見積を作成」を選択します。　

「販売見積」画面が表示され、得意先が入力されます。他の必要情報を追加登録してデータを完成させて、登録を行えます。　

このように、TeamsからD365BCのデータ作成や変更もできるのです。

＜TeamsにD365BCのタブを追加＞

D365BCのタブをTeamsに追加すれば、利用しやすくなります。　

【D365BCのOutlook連携のメリット】

以上ご説明してきたようにD365BCのOutlook連携の利用により、次のようなメリットがあります。

そこからD365BCの関連情報を表示できる

当連携機能は、別途。ブログ記事「Dynamics 365 Business CentralのOutlook連携」にて説明しました機能とは次の点が大きく異なります。

　・Outlook連携は得意先・仕入先とのメール送受信がベースになるのに対して、

　　Teams連携は社内での情報共有がベースになっています。

この点を意識して機能をご利用になられると良いでしょう。

CopilotなどAI機能の取込みのほか、M365との連携での利用性の向上などDynamics 365 Business Centralは強力なERPです。是非、ご検討ください。　